- SALESFORCE-
Version du programme : 2
Type de formation
PrésentielAccessibilité
Oui- SALESFORCE-
Cette formation permet aux dirigeants et collaborateurs de TPE/PME de structurer, piloter et développer efficacement leur relation client à l’aide de Salesforce. Elle apporte une méthodologie opérationnelle et pragmatique pour organiser les données clients, structurer les processus commerciaux et de service, automatiser les tâches clés et suivre la performance, tout en tenant compte des contraintes de temps, de budget et de ressources humaines propres aux petites entreprises. Les participants apprendront à exploiter Salesforce comme un outil central de pilotage, à adapter l’outil à leurs besoins métiers réels, et à mesurer les résultats via des indicateurs simples et pertinents, afin de soutenir durablement la croissance de leur activité. Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Un accompagnement et des adaptations pédagogiques, techniques ou organisationnelles peuvent être mis en place après analyse des besoins du participant.
Objectifs de la formation
- Expliquer le rôle de Salesforce dans la gestion de la relation client et identifier les principales fonctionnalités de l’interface. ( Module 1 )
- Créer et mettre à jour correctement des comptes, contacts et leads dans Salesforce en respectant les règles de gestion définies. ( Module 2 )
- Gérer une opportunité commerciale de bout en bout dans Salesforce, de la création à la clôture. ( Module 3 )
- Identifier un processus métier répétitif et configurer une automatisation simple pour en améliorer l’efficacité. ( Module 4 )
- Construire un tableau de bord Salesforce permettant de suivre la performance commerciale de l’entreprise. ( Module 5 )
- Traiter et suivre un cas client dans Salesforce en respectant un processus de support structuré. ( Module 6 )
- Évaluer et ajuster les droits d’accès des utilisateurs afin de garantir la sécurité et la conformité des données. ( Module 7 )
- Configurer une personnalisation Salesforce répondant à un besoin métier spécifique de l’entreprise. ( Module 8 )
Contenu de la formation
Module 1 – Découverte de Salesforce & CRM: 2h (min) → 4h (max)
- Principes du CRM
- Écosystème Salesforce
- Interface utilisateur (Lightning)
- Navigation et personnalisation de base
Module 2 – Gestion des données : Comptes, Contacts & Leads: 3h (min) → 6h (max)
- Modèle de données Salesforce
- Création et qualification des leads
- Gestion des comptes et contacts
- Bonnes pratiques de saisie et qualité des données
Module 3 – Processus de vente & Opportunités : 3h (min) → 6h (max)
- Cycle de vente Salesforce
- Gestion des opportunités
- Étapes, probabilités et prévisions
- Activités commerciales (tâches, événements)
Module 4 – Automatisation & Productivité : 3h (min) → 5h (max)
- Règles de validation
- Flows simples
- Rappels et notifications
- Modèles d’emails et quick actions
Module 5 – Tableaux de bord & Reporting : 2h (min) → 4h (max)
- Types de rapports
- Filtres et regroupements
- Tableaux de bord dynamiques
- Indicateurs clés pour dirigeants et managers
Module 6 – Salesforce pour le Service Client : 2h (min) → 4h (max)
- Cas (tickets)
- Files et affectation
- Base de connaissances
- Suivi des demandes clients
Module 7 – Sécurité, droits & bonnes pratiques: 2h (min) → 3h (max)
- Profils et rôles
- Droits d’accès
- Sécurité des données
- RGPD & conformité
Module 8 – Personnalisation & Évolutivité (niveau avancé TPE/PME) : 3h (min) → 6h (max)
- Champs personnalisés
- Objets personnalisés
- AppExchange
- Préparer l’évolution de l’outil
Équipe pédagogique
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles d’émargement signées par demi-journée
- Suivi individualisé de la progression des participants.
- QCM.
- Exercices pratiques réalisés pendant la formation.
- Études de cas appliquées à l’entreprise
- Production de livrables
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Attestations de fin de formation remises aux participants.
Ressources techniques et pédagogiques
- Supports de formation.
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets.
- QCM.
- Questionnaires de satisfaction.
Accessibilité
L’inscription à la formation s’effectue après : Une prise de contact (mail ou téléphone) L’analyse des besoins du participant ou de l’entreprise La validation du programme, des objectifs et des modalités de financement La signature de la convention ou du contrat de formation -> L’inscription est confirmée à réception des documents contractuels signés. L’inscription s’effectue après prise de contact et analyse des besoins. L’accès à la formation est possible dans un délai moyen de 30 jours après validation de l’inscription, sous réserve des modalités de financement.